Саудитска Арабия се подготвя за края на петролната ера, създавайки най-големият държавен фонд в света, който да съсредоточи най-ценните активи на саудитското кралство.
По времето на пет часов разговор, принц Мохамед бин Салман изложи визията си за Държавния инвестиционен фонд (ДИФ), който в крайна сметка ще контролира повече от 2 трилиона долара и ще премахне зависимостта на кралството от петрола. Като част от тази стратегия, принцът каза, че саудитската държава ще продаде акциите си в дружеството Арамко и ще трансформира така петролния гигант в индустриален конгломерат. Първоначалното предлагане на акциите не може да стане по-рано от следващата година, като страната планира да продаде по-малко от 5 % от своите активи там.
„Трасформирането на Арамко и прехвърлянето на акциите му към ДИФ технически ще направят инвестициите главен източник на приходи на саудитската държава, а не петролът,” каза принцът в петчасово интервю в кралската резиденция в Риад, което приключи в четвъртък в 4 часа сутринта. „Това, което остава сега е да се диверсифицират инвестициите. Така че в рамките на 20 години, нашата държава и икономика няма да зависят предимно от петрола.”
Интересно е, че 8 десетилетия след откриването на първия саудитски петрол, 30-годишният син на цар Салман се опитва да превърне най-големия износител на петрол в света в страна с икономика, подходяща за следващия век. Докато стратегията му се оформи, скоростта на промяната вече започва да щокира едно консервативно общество, свикнало на десетилетията държавни помощи.
Способен да купи Уорън Бъфет и Бил Гейтс
Продажбата на Арамко – саудитска петролна компания е планирано за 2018 г. или дори за година по-рано според принца. След това фондът ще тлябва да играе важна роля в икономиката, инвестирайки в страната и чужбина. Той ще бъде достатъчно голям, за да купи, ако поиска Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft и Berkshire Hathaway Inc. – четирите най-големи частни компании в света.
ДИФ планира до 2020 да увеличи дела на чуждестранните инвестиции до 50 % от фонда, като в момента те са само 5 %, каза Ясер Ал Румаян, генерален секретар на УС на фонда..
Планът за структурна промяна следва поредица от мерки, въведени през миналата година и целящи ограничаването на разходите и предотвратяването на бюджетния дефицит от над 15 % от БВП. В края на декември властите вдигнаха цените на горивата и електроенергията и обещаха да сложат край на прахосването на бюджетни разходи след сриването на цените на петрола.
Ще последват още подобни „бързи поправки” като част от „Националният план за промяна”, който ще бъде обявен в рамките на един месец, както и мерки за повишаване на приходите без ролята на петрола, а от данъци и особено от ДДС.
„Ние работим за повишаване на ефективността на разходите”, каза принц Мохамед, който е втори поред наследник на престола. Правителството работеше при дефицит от 40 % като бюджетният дефицит беше сведен до 12 % през 2015 г., каза той. „Така че аз не вярвам, че ще имаме реален проблем, когато става на въпрос за ниските цени на петрола.”
Прекалено късно?
Въпросът е дали вече е твърде късно като реакция на срива в цената на петрола, особено като се има предвид саудитското влияние върху петролния пазар. Страната ще замрази производството само, ако Иран и други големи производители направят същото, каза още принцът.
Дял на петрола в брутния вътрешен продукт на Саудитска Арабия (по данни на МВФ)
Проучване на Международния валутен фонд през 2014 г. посочи много примери за провали на държави, които се опитват да намалят зависимостта си от производството на енергия и само няколко,които имат успех. Държавите от Персийския залив може би са пропуснали най-добрия си шанс, когато цените на петрола бяха над 100 долара за барел, а не както е сега – около 40 долара.
„Ясно е, Саудитска Арабия се нуждае от реформа, разнообразие и нов тласък на икономиката си, но това ще включва повече от простото увеличаване на инвестициите в не-петролните индустрии”, каза Пол Съливан, професор по изследвания на сигурността в Джорджтаунския университет във Вашингтон. „Човек не може просто да си поръча икономически реформи, все едно, че това е скъпа вечеря.”
Поемане на властта
Принц Мохамед консилидира повече власт, отколкото всеки друг негов предшественик от основаването на кралството през 1932 г. Неговият опит да раздвижи икономиката идва на фона на множество заплахи за вътрешната сигурност и размириците в региона, особено с войната на сунитите срещу шиитските бунтовници, подрекпяни от Иран.
Като министър на отбраната, принц Мохамед ръководи военните действия. Той също е начело и на други министерства, включително финансовото министерство и петролното министерство (чрез Съвета за икономическите въпроси и развитие. Съвета, които е създаден,след като баща му става крал), а освен това контролира и Държавния инвестиционен фонд (ДИФ).
По-небрежно
Появявайки се облечен небрежно в бяла роба,но без традиционния саудитски шумаг, принцът се беше настанил в офис,окрасен с плакати на крал Абдул Азиз Ал Сауд – основателя на Саудитска Арабия, крал Салман и принц Мохамед бин Найеф. Той каза,че ДИФ вече притежава дялове в компании,включително в „Saudi Basic Industries Corp.“ -втория най-голям в света производител на химически продукти и Националната търговска банка – най-големия кредитор на кралството.
Принцът каза,че фондът разглежда „две възможни цели извън Саудитска Арабия“ във финансовия сектор, но отказа да сподели имената им. “Аз вярвам,че ще се споразумеем за поне една от тях.” Фондът вече започна да става по-активен в чужбина.
През юли ДИФ придоби 38% дял от Южно-корейската „Posco Engineering & Construction Co“ за 1.1 млрд. дол. и в същия месец се съгласи за партнъорство с Русия, инвестирайки 10 млрд. дол. в руския Директен инвестиционен фонд.
„Агресивен“ план
Фондът вече наема специалисти в областа на продажбите, управлението на риска и частните интереси, каза Ал Румаян, генерален секретар на ДИФ и бивш шеф на „Credit Agricole SA“.
“В момента,ние работим на различни фронтове,“ каза той. “Сега правителството прехвърля някои от своите активи, земи и компании на нас. Ние имаме различни проекти в областта на туризма и новите индустрии,които са все още неизвестни за Саудитска Арабия“.
На гала-вечеря с принца и някои от топ държавните служители,той описа инвестиционния план в чужбина като „много агресивен“, въпреки че каза,че в началото ще се придържат само към вътрешните активи чрез добавянето на Aramco.
„Без съмнение, това ще е най-големият фонд на Земята“ каза принцът. “Това ще се случи веднага след като придобиването на Aramco стане официално.“
Превод: Йордан Иванов и Габриел Иванов – участници в Стажантската програма на Студия Трансмедия
